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深成指涨逾2%创业板指涨逾3%房地产板块掀涨停潮
早盘三大指数高开高走,沪指涨逾1%站稳3200点,深成指涨逾2%重返12000点上方,创业板指涨近3%站稳2600点。房地产板块再掀涨停潮,中交地产等近20股涨停,并带动水泥建材、装修装饰等上下游产业链走强。锂电池、风电等赛道板块拉升,蔚蓝锂芯等多股封板。大金融板块集体拉升,券商、保险、银行股纷纷走强。午后指数继续走强,创业板指拉升涨3.01%,沪指涨1.37%,深成指涨2.18%。整体看,两市个股涨多跌少,两市超3300股飘红。盘面上,房地产、建筑材料、证券等板块涨幅居前,农业种植、煤炭、化肥、油气开采等板块跌幅居前。
地产板块再度爆发,东北证券表示,政策放松持续加码,地产行业beta向上趋势不变,稳健绿档房企加速集中,投融资方面占优的头部绿档房企优势显现,同时,伴随现阶段预售监管、信贷调节力度加强,民营房企流动性改善机遇增加,估值性价比凸显,配置可适度下沉至腰部弹性标的。
锂电池板块走强,近期,多家新能源车企宣布涨价,上调终端售价,华鑫证券认为,整车涨价有利于缓解或消除之前市场担心价格或成本传导不顺的负面预期,之前受原材料成本上升其业绩与估值受双重压制的锂动力电池企业,将迎来边际预期向好。此外,多家锂电池上市公司披露其业绩情况,业绩普遍大幅增长。
新能源发展再迎政策利好,特高压、储能概念等集体拉升。华创证券表示,《2022年能源工作指导意见》正式印发对全国2022年的能源工作进行了顶层规划,全国主要目标是夯实能源供应保障基础同时加快低碳转型和新型电力系统建设。建议关注:光伏产业链、储能电池产业链、风电产业链、新型电力系统相关标的。
对于近期市场走势,国盛证券指出,国际地缘政治形势逐渐缓解,美联储加息预期靴子落地,短期压制市场的石头落地,但A股并未走出类似于欧美股市的强势反弹,原因或为资金担心疫情导致的各大城市暂时停摆,将一定程度上影响一季度经济增长。但随着疫情逐渐进入可控状态,及一季度企业盈利水平超出市场预期,投资者对市场的信心或逐步恢复。操作上,短期在市场风险偏好降低的背景下,可关注困境反转的地产产业链,稳增长预期的新能源基建、银行等行业,以及年报及一季报超预期的煤炭、有色金属等相关板块;中期可关注企业盈利改善的中下游制造业,如新能源电池、汽车零部件等相关行业。
光大证券表示,4月进入财报季,历史上财报超预期的公司往往会有更好的表现。对于今年财报季而言,当前市场对于2022年盈利增速预期偏高,全年业绩低预期概率较大,因而在一季报中仍有不错业绩表现的行业股价或将有更好的表现。一方面,根据此前披露1-2月经营数据的公司行业分布来看,食品饮料、医药等消费行业,建筑、建材等稳增长方向的行业或有不错表现。另一方面,从市场一致预期与1-2月工业企业利润增速对比来看,大部分行业的预期偏高,而食品饮料等消费品行业的预期增速与工业企业利润增速更为相近。
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