长护保障缺口将超万亿商业长护险亟待发展

　　瑞士再保险瑞再研究院与中国保险行业协会近日联合发布的《中国商业护理保险发展机遇 ——中国城镇地区长期护理服务保障研究》（下称《报告》）数据显示，2021年中国城镇地区老年人长期护理服务保障缺口约为9217亿元，而到2030年和2040年，这一数字将分别达1.9万亿元和3.8万亿元。

　　尽管被称为社保“第六险”的社保长护险在近几年的试点下得到了一定程度发展，但巨大的缺口下，业内专家均认为需要建立多层次的护理保障体系，除了社保长护险之外需进一步发展商业长护险。

　　人口加速老龄化意味着失能人口规模的持续扩大。国家卫健委老龄健康司数据显示，2021年我国约有1.9亿老年人患有慢性病，失能失智人数约为4500万人。

　　“一人失能，全家失衡”，失能人员长期护理已经成为我国人口老龄化过程中突出的问题。作为量化中国长护服务保障规模的首次尝试，据《报告》测算，2021年中国城镇地区老年人长期护理服务保障缺口（失能老人的护理需求与家庭可得财务支持之间的差距）约为9217亿元，约相当于长期护理服务保障需求的65%。从资金结构上看，家庭支出是目前失能老人家庭支持其护理服务费用的主要来源，占所有可用资金的96%；社保长护险占可用资金的约3%。

　　随着中国人口结构的趋势性变化和居民生活水平的提升，《报告》预计长期护理服务需求将在2030年达到3.1万亿元，并在2040年达到近6.6万亿元，约相当于当前水平的5倍。在基准假设下，社保长护险的持续发展将缓慢提升护理服务保障水平，失能老人整体保障程度将从目前的35%上升至2040年的42%；在此情况下，长期护理服务保障缺口仍将在2030年和2040年分别达1.9万亿元和3.8万亿元。同时，情景分析发现，如果社保长护险得以快速发展，将有助于提升整体护理服务保障。尽管如此，失能老人家庭仍将面临严峻的财务压力和保障不足的问题。

　　事实上，针对失能老人的长期护理问题，中国于2016年就开始探索建立有效的长期护理保险制度。长期护理保险主要是为被保险人在丧失日常生活能力、年老患病或身故时，侧重于提供护理保障和经济补偿的制度安排。

　　2016年6月，人社部选择15个地区探索建立以长期处于失能状态的参保人群为保障对象、重点解决重度失能老人基本护理需求的社会长期护理保险制度，也被视为社保“第六险”。国家医保局数据显示，社保长护险试点6年来，全国已覆盖1.45亿人，累计待遇享受人数约172万人，人均报销水平约每年1.6万元。但据《报告》测算，这约占所有护理需求可用资金的3%。

　　目前，各试点地区的长护险制度框架基本形成，但在失能评估、给付水平及护理服务标准等方面的设计存在一定差异。报告认为，社保长护险解决了一部分失能老人的护理问题，提升了失能人员的生活质量，减轻了失能人员家庭经济和事务负担，带动了养老护理行业的发展，并且有助于提升居民的老人护理风险意识。然而鉴于社保旨在提供基本保障的定位，社保长护险可能无法满足更高层次、更多元的护理需求。

　　而国际经验表明，社保长护险与商业长护险的协同发展将是提升社会整体长期护理风险保障的总体方向。

　　2005年国泰人寿推出了中国第一款具有商业性质的长期护理保险产品，2005~2011年期间行业主要处于探索期。2013年寿险费率市场化改革以后，护理保险以返还类理财型保险的方式投入市场，使商业长护险经历了一段爆发式增长期。然而，《报告》数据显示，自2017年以来，在推动保险回归保障本源的政策基调下，长期护理保险增长放缓，保费收入占同期健康险保费收入的比例不超过5%。现阶段商业长护险保费规模较小，仅有少数保险公司经营，且这些公司的策略或业务情况的变化会导致护理保险的市场占比和保费增速发生较大波动。同时，目前护理险产品形态较简单，在定价、核保、理赔和风控方面能力仍显薄弱，多数产品也缺乏配套服务。《报告》援引的同业交流数据显示，2020年人身险公司长护险保费收入约为123亿元，仅占健康险保费的1.5%左右，商业长护险的影响力依然较小。

　　近年来，商业护理保险的发展也日益得到重视。“十四五”规划中就明确提出，鼓励商业保险机构开发商业长期护理保险产品。《报告》认为，未来为了应对我国人口老龄化进程加速、家庭结构变化等挑战，也为了缓解社保基金的支出压力，商业护理保险可以在加强老年人失能风险保障、提升服务水平、满足人民群众多层次多元化服务需求等方面发挥更重要的作用，迎来更大的发展机遇。

　　“长护险业务会是未来相当长一段时间的一项重点工作。”银保监会人身险部健康险处处长宫瑞光在报告发布会上表示。下一步要如何推动长护险的发展？宫瑞光称，首先，建立起长期护理保险的信息平台，可充分利用现在经办的长期护理试点部分数据。其次，长期护理保险的发展，可能未来几年还是打基础的阶段，很多行业的标准需要逐步建立起来。第三，在产品创新上，需要进一步探索如何满足人民群众的需求。

　　《报告》认为，商业长护险的发展离不开完善的制度环境和政策支持。商业长护险需要借助于社保长护险发展所搭建起来的基础设施，探索适合市场化发展的方向和路径，对社保长护险进行更有效的补充。《报告》建议，在宏观制度方面，政府应明确商业护理险在长期护理保险机制中的市场定位，建立多层次护理保障体系；在行业发展环境方面，加快完善行业基础设施和制度建设，建立行业数据库、规范护理服务标准和评级体系，并给予鼓励性政策；在保险保障能力建设方面，保险公司应加快探索混合型保障产品，利用科技手段和互联网渠道推动保障产品与护理康养服务产业的融合发展，积极探索保险产品与业务创新；在服务能力发展方面，建立以老年人健康为核心的服务体系，通过积极预防和健康管理手段降低失能风险，减少护理服务成本。