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日经225指数涨逾2%突破34000点创33年新高
日经指数在2023年初春就出现强劲涨势,“股神”沃伦·巴菲特访问日本,表示对5大商社进行追加投资后,海外投资人纷纷对日本股票进行重新评估。2023年6月,日经指数升至33000点左右,2023年7月3日收盘时创下泡沫经济破灭后的新高,约33753点。
野村东方国际证券认为,2023年日本股市持续走强。其强劲表现主要得益于日本经济逐渐走出通缩;企业治理得到改善;以及日本作为亚洲投资多元化目标的吸引力增强。
该机构同时预计,这种基本面不会在2024年发生改变。尽管随着美国利率下降,预计美元走弱和日元走强会带来一些阻力,但鉴于涨价文化的普及带动利润率改善,2024财年和2025财年日本企业将继续实现利润增长。
美国银行首席日本股票策略师Masashi Akutsu认为,日本股市今年将飙升13%,创下历史新高,超过35年前创下的峰值。
Akutsu认为,日本股市被低估了,富有弹性的日本经济和不断改善的企业利润应该会推动日本股市的大部分上涨。
Akutsu预计,最近的公司治理改革和重组将以更高的股本回报率、管理层收购和股票回购的形式取得成果。
展望2024年,华夏基金分析称,日本经济摆脱通货紧缩、公司治理得到改善等推高2023年股价的因素将继续助力日本股市。此外,今年1月起开始实施的新版小额投资免税制度(NISA)预期同样将带来利好,日本股市在2024年有望延续上涨趋势。
此外,企业治理的提升是2023年日本股市上涨的重要结构性原因之一。2023年4月,东京证券交易所对PB小于1的企业提出要求,并实施提高股价水平的具体对策,包括股票回购、适时调整企业战略、注重资本回报率、打造并制度化信息公开渠道等,从制度层面推进估值预期改善。2024年,预计将有更多公司公布提高股价的计划,继续提振日本资本市场。
富达国际认为,随着日本经济转向温和通胀,日本股市蕴含投资机遇。日本家庭观念由储蓄向消费的转变,将为经济带来广泛而持久的影响。从行业角度来看,目前科技行业盈利前景最具吸引力,其次是医疗和通信服务业。科技行业整体具有周期性和结构性利好,人工智能将继续成为科技领域的长线增长主题。
大和证券预测称,美联储的降息将推高日本股市的整体估值,预测到2024年底,日经225指数将达到39600点逼近40000点。
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